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A propos du cabinet
Monarc est né d’une conviction : un patrimoine se gouverne avec méthode, vision et indépendance.
Comme un royaume, il nécessite organisation, stratégie et constance. Notre rôle en tant que cabinet de conseil n’est pas de décider à votre place, mais de vous apporter la clarté, l’analyse et la rigueur nécessaires pour prendre les bonnes orientations, en toute confiance. Après plusieurs années au sein de grands cabinets patrimoniaux en tant que conseiller puis responsable de bureau, j’ai choisi l’indépendance afin d’exercer ce métier librement, sans aucune contrainte, et de bâtir des stratégies performantes réellement adaptées à chaque situation.
Chez Monarc, la relation repose sur la confiance, la transparence et une exigence : structurer durablement votre patrimoine, dans votre intérêt exclusif.
Notre approche
- Rencontre : Échange approfondi sur votre situation, vos objectifs et vos préoccupations.
- Analyse : Étude complète de votre patrimoine, de votre fiscalité et de votre environnement juridique.
- Stratégie : Élaboration d'une stratégie patrimoniale personnalisée et structurée.
- Mise en oeuvre : Déploiement des solutions retenues avec rigueur et accompagnement.
- Suivi : Accompagnement dans la durée, ajustements et bilans réguliers.
Ethique et rémunération
La relation de confiance repose sur la transparence.
Le cabinet peut être rémunéré selon différentes modalités, en fonction de la nature des missions :
- Honoraires de conseil pour les analyses et études patrimoniales
- Frais d’entrée réduits sur certaines solutions d’investissement
- Rétrocessions de gestion lorsque les placements sont suivis dans la durée
Ce modèle permet d’aligner les intérêts du cabinet avec ceux de ses clients : la performance et la pérennité des stratégies mises en place constituent un objectif commun.
Un cadre réglementé
L’activité de conseil en gestion de patrimoine est strictement encadrée par la réglementation afin de garantir la protection des investisseurs et la qualité du conseil.
Le cabinet exerce son activité dans le respect des obligations applicables aux professionnels du conseil patrimonial, notamment en matière de transparence, de connaissance du client et d’adéquation des solutions proposées.
Le cabinet est immatriculé auprès de l’ORIAS, registre unique des intermédiaires en assurance, banque et finance, et adhère à une association professionnelle agréée par l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) pour l’exercice de l’activité de Conseiller en Investissements Financiers (CIF).
Cette organisation garantit un cadre de travail rigoureux, contrôlé et conforme aux exigences réglementaires applicables à la profession
Contact
Prenez contact avec le cabinet pour échanger sur votre situation patrimoniale.