Des décisions éclairées pour une gestion souveraine de votre patrimoine
Un patrimoine ne se résume pas à une succession de placements. Il se construit, se structure et se développe dans le temps.
Monarc accompagne professions libérales, dirigeants et familles dans la structuration et le développement de leur patrimoine à travers une approche indépendante, exigeante et durable.
Nos Expertises
Conseils civils juridiques et fiscaux
Chaque décision patrimoniale doit être analysée dans son cadre civil et fiscal afin d’en mesurer les implications. Nous vous accompagnons dans la structuration dans le temps de votre patrimoine
Investissements financiers et non-côtés
Construction d’allocations diversifiées intégrant marchés financiers et actifs non cotés, sélectionnés en tout indépendance pour leur cohérence avec votre stratégie patrimoniale, votre profil et horizon d’investissement
Investissements immobiliers
L’immobilier constitue un pilier important de nombreux patrimoines. Nous vous accompagnons dans l’analyse et la structuration d’investissements particuliers ou collectifs adaptés à votre situation et à vos objectifs
Epargne salariale et prévoyance
La protection des revenus et de la famille est une dimension essentielle de la stratégie patrimoniale. Des solutions adaptées permettent d’organiser cette protection dans la durée. Pour les dirigeants, l’épargne salariale constitue également un levier pertinent pour associer les équipes à la création de valeur tout en optimisant leur enrichissement personnel
Vous êtes
Profession libérale
L’exercice d’une profession libérale soulève des enjeux patrimoniaux spécifiques : organisation du patrimoine personnel et professionnel, optimisation fiscale et préparation de la retraite. Une approche globale permet de structurer ces décisions dans la durée et en cohérence avec votre activité.
Chef d’entreprise
Le patrimoine d’un dirigeant est souvent étroitement lié à son entreprise. Structuration des investissements, optimisation de la rémunération, gestion de la trésorerie, préparation d’une cession ou d’une transmission : ces décisions nécessitent une vision patrimoniale globale et interprofessionnelle
Famille patrimoniale
Lorsque le patrimoine se développe et que l’environnement familial change, les enjeux évoluent : diversification des investissements, organisation juridique et anticipation de la transmission. Une approche structurée permet de préserver et de faire grandir ce patrimoine dans la durée.
Vos besoins
Epargner et investir
Développer, protéger et céder son entreprise
Préparer sa retraite
Anticiper et optimiser sa transmission
Protéger ses proches
Envie d'expatriation ou d'impatriation
Notre approche
- Rencontre : Échange approfondi sur votre situation, vos objectifs et vos préoccupations.
- Analyse : Étude complète de votre patrimoine, de votre fiscalité et de votre environnement juridique.
- Stratégie : Élaboration d'une stratégie patrimoniale personnalisée et structurée.
- Mise en oeuvre : Déploiement des solutions retenues avec rigueur et accompagnement.
- Suivi : Accompagnement dans la durée, ajustements et bilans réguliers.
Nos Partenaires
Contact
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